“金九銀十”即將來(lái)臨新能源板塊用鋁有何反饋

點(diǎn)擊次數(shù)：更新時(shí)間：24/09/06 16:40:09 來(lái)源：m.zhongjianjy.com 【關(guān)閉】

即將進(jìn)入“金九銀十”傳統(tǒng)旺季，8月汽車(chē)鋁型材、3C鋁型材率先傳來(lái)利好消息，上周鋁板帶箔龍頭企業(yè)開(kāi)工率也出現(xiàn)回升，鋁板帶龍頭企業(yè)開(kāi)工率上漲0.6個(gè)百分點(diǎn)至71.0%；上周鋁箔龍頭企業(yè)開(kāi)工率上升0.7個(gè)百分點(diǎn)，錄得75.1%；再生及原生合金板塊周內(nèi)開(kāi)工暫穩(wěn)，預(yù)計(jì)9月隨需求回暖而將出現(xiàn)上漲。

但據(jù)SMM調(diào)研了解，各開(kāi)工率回升板塊增量有限，目前暫未呈現(xiàn)出旺季顯著增長(zhǎng)趨勢(shì)，整體來(lái)看，9月整體需求存好轉(zhuǎn)預(yù)期，但鋁價(jià)高位壓制下游采購(gòu)情緒，鋁錠去庫(kù)進(jìn)程受阻，預(yù)計(jì)短期內(nèi)開(kāi)工率將呈現(xiàn)緩慢上升的趨勢(shì)。

聚焦終端需求，首先，光伏板塊，1-8月光伏組件排產(chǎn)累計(jì)值同比增長(zhǎng)18%左右，下游組件廠預(yù)計(jì)9月排產(chǎn)增減不一，總量來(lái)看可實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，且部分頭部組件廠對(duì)10月排產(chǎn)持樂(lè)觀態(tài)度，預(yù)計(jì)光伏邊框開(kāi)工率或?qū)⑵蠓€(wěn)。

目前，光伏邊框加工費(fèi)行業(yè)均價(jià)在3300-3400元/噸，該加工費(fèi)不少加工廠表示虧本運(yùn)營(yíng)，部分供應(yīng)商表示后續(xù)或?qū)p少接單，而對(duì)于組件廠而言，他們也更傾向與上市企業(yè)或行業(yè)龍頭大廠合作，主要因其資金更加充裕。用鋁量方面，目前頭部組件廠光伏邊框用鋁單耗約在0.48萬(wàn)噸/GW左右。

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其次，新能源汽車(chē)板塊，6.7月為汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)淡季，主機(jī)廠淡季檢修產(chǎn)線，終端優(yōu)先消化庫(kù)存為主。目前據(jù)SMM調(diào)研了解，華南、華東汽車(chē)型材訂單量出現(xiàn)回暖，開(kāi)工率或支撐，盡管汽車(chē)鋁型材同樣面臨加工費(fèi)內(nèi)卷的情況，但因其準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)較高、產(chǎn)品質(zhì)量要求高，且下游需求尚可，不少鋁型材廠仍考慮轉(zhuǎn)型至此賽道。

展望下半年，以舊換新、新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)等利好政策持續(xù)落地實(shí)施，企業(yè)新產(chǎn)品密集上市，將有助于進(jìn)一步釋放汽車(chē)市場(chǎng)消費(fèi)潛力。但依然面臨國(guó)內(nèi)消費(fèi)信心不足、國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義形勢(shì)嚴(yán)峻、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇等壓力，疊加政策端持續(xù)擾動(dòng)，或制約相關(guān)鋁材行業(yè)開(kāi)工率下半年漲幅。

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整體來(lái)看，2024年是國(guó)內(nèi)鋁消費(fèi)繼續(xù)向新能源行業(yè)傾斜的一年，全球光伏裝機(jī)增長(zhǎng)預(yù)期及新能源汽車(chē)的滲透率逐年增長(zhǎng)，都將會(huì)帶動(dòng)鋁在交通及電力方面的應(yīng)用出現(xiàn)同比增長(zhǎng)預(yù)期。而2024年下半年，三季度云南電解鋁基本恢復(fù)至滿產(chǎn)運(yùn)行狀態(tài)，國(guó)內(nèi)其他地區(qū)產(chǎn)能維持高開(kāi)工為主，但考慮到四季度云南等地區(qū)水電鋁仍存在較大不確定，2024年下半年國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)量增速有望放緩至2%左右。

同時(shí)，電解鋁進(jìn)口持續(xù)虧損的影響，下半年國(guó)內(nèi)電解鋁凈進(jìn)口量同比有望下降13.5%，表觀消費(fèi)量來(lái)看24年下半年壓力減少。反觀消費(fèi)，2024年國(guó)內(nèi)光伏及新能源版塊增長(zhǎng)符合預(yù)期，但下半年行業(yè)排產(chǎn)增量不及預(yù)期，SMM預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)電解鋁消費(fèi)量收斂至4.4%。

文章來(lái)自上海有色金屬

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